El viaje del investigador: subir de nivel como usuario investigador

El 3 de enero de 2011, entregué el mejor estudio de usabilidad jamás realizado. Realmente fue un estudio incomparable, con un informe detallado que dejaría a los académicos de todas partes cantando alabanzas desde los tejados. Por primera vez, mis profesores universitarios se habrían sentido orgullosos de mi trabajo. El informe fue perfecto: bellamente escrito en LaTeX, totalmente hipervinculado y metodológicamente reproducible.

trabajo desperdiciado: página UNO DE DOS en la tabla de contenido esclarecedora del informe

Este informe que rompió el mundo fue entregado y luego ... no pasó nada. Dos años después del informe, ninguno de sus hallazgos originales se tradujo en acción del producto. Todo lo que cambió fue el resultado de esfuerzos posteriores y duplicados.

Como investigador de reciente creación, la pregunta candente de "¿por qué no funcionó?" Dio inicio a un viaje de seis años que aún continúa. En un nivel superior, la pregunta se trata de hacer un trabajo útil y efectivo: "¿qué se necesita para que la investigación influya positivamente en el producto y el diseño, y cómo hago eso?"
 
No hay una respuesta simple; Es una amplia interacción de dinámicas que involucran personas, procesos y estructuras. La investigación efectiva depende de las formas de trabajo organizativas y del deseo de aprender del equipo, un spoiler: hay momentos en los que, debido a la estructura y cultura de su organización, simplemente no funcionará. El éxito también radica en su propio dominio del proceso de investigación, la técnica y su capacidad para influir en el equipo.
 
Aquí nos centraremos en las últimas piezas, trazando el crecimiento del investigador como colaborador individual desde investigador junior a nivel medio hasta investigador senior. Para facilitar la evaluación de su propio progreso, evaluaremos el crecimiento en tres ejes:

  1. [Pensamiento] Dominio del proceso: propiedad del proceso de investigación
  2. [Ejecución] Competencia técnica: técnica, método y resultado
  3. [Impacto] Influencia organizacional: empoderamiento, alineación y dirección

El proceso de investigación

Una línea de base rápida: en términos de "hacer investigación" (el rasgo definitorio de un investigador) estamos hablando de la ejecución, orquestación o facilitación del proceso a veces lineal de:

  1. Averiguar qué aprender
  2. Decidir cómo aprenderlo
  3. Descubrir u observar evidencia
  4. Darle sentido a lo aprendido ("síntesis" y "ideas")
  5. Decidir cómo actuar al respecto
  6. Asegurar una acción consistente
El proceso: descubierto

Usamos la propiedad del proceso como un proxy para el crecimiento y la madurez en el rol. Su viaje comienza en el medio y se extiende lentamente hacia afuera para abarcar todo el ciclo: desde la mecánica básica y la ejecución hasta proyectos, iniciativas a nivel de programa y estrategias de orden superior. Es un viaje emocionante.

Investigador Júnior

Un investigador junior comienza con preguntas preempaquetadas o métodos predefinidos y se ejecuta en unidades de trabajo definidas. Es difícil entender los posibles resultados cuando no tienes una experiencia clara que relacione tu ejecución con tipos específicos de resultados. Cada proyecto es una nueva oportunidad para crear experiencia en contextos y métodos para aprender los tipos de cosas que encontrará y cómo se incorporan al producto.

Propiedad de nivel junior

I. Dominio del proceso

En esta etapa centrada en la ejecución, sus preguntas sobre los proyectos se centrarán en los aspectos básicos:

  1. ¿Quien? - Público objetivo
  2. ¿Qué? - Método
  3. ¿Cuando? - ¿Cuándo lo quieres?

Cuando un gerente de producto dice "deberíamos hacer una prueba de usabilidad" o un diseñador "necesita hablar con los clientes", es una oportunidad de perfeccionar las habilidades básicas. El crecimiento viene a través de la experiencia y la reflexión, forzándote a preguntarte "¿por qué queremos hacer esto?", "¿Qué es lo que realmente estamos tratando de descubrir?" Y "¿Es esta la forma correcta de llegar allí?"

II Competencia técnica

Cada entrevista en sí misma puede ser un obstáculo, y es difícil ver el bosque (proyecto) para los árboles (cada instancia de ejecución). Como investigador de nivel junior, debe ser competente en la ejecución de los conceptos básicos:

  • Reclutamiento
  • Entrevistas
  • Entrevista toma de notas
  • Entrevista interrogativa
  • Observación
  • Recopilación de datos
  • Agrimensura
  • Prueba de usuario
  • Informes simples

Los resultados de síntesis de investigación son hechos, incidentes y percepciones de comportamiento simples. Está listo para seguir adelante cuando estas piezas básicas se pueden combinar e implementar de manera inteligente para garantizar un proyecto exitoso.

III. Influencia organizacional

Los investigadores junior se esfuerzan por capacitar a la organización con ideas y responder preguntas disponibles. Su influencia se desarrolla sobre la fuerza de esa ejecución y el sentido de juicio que perfecciona a medida que aprende lo que necesitan sus usuarios y cómo hacen su trabajo:

  • Informes creíbles
  • Juicio justo y honesto de diseño y producto.
  • Nivel de interacción y autoridad de usabilidad

No tener un impacto (por ejemplo, el informe antes mencionado el 3 de enero de 2011) es especialmente instructivo: "Es muy claro para mí que X es cierto, y creo que deberíamos hacer Y. Pero nadie más lo ve, ¿qué está pasando?" cambio de perspectiva de afuera hacia adentro que precede al crecimiento, similar a las ideas subyacentes a la práctica del diseño de servicios. No se trata de los grandes estudios que puede hacer, se trata de descubrir qué necesita el equipo para impulsar el trabajo.

Investigador de nivel medio

En este momento, ha desarrollado un sentido para el producto y el diseño, y puede ofrecer recomendaciones sólidas y basadas en evidencia. Esto habla de un nuevo nivel de competencia técnica (derivar ideas significativas y conectarlas con el diseño o la estrategia del producto), así como la influencia (ser visto como un punto de vista respetado, medido y una fuente válida de información).

propiedad de nivel medio

I. Dominio del proceso

Ahora sus preguntas se elevan un nivel más alto para organizar proyectos y garantizar resultados significativos:

  1. ¿Qué? - ¿Qué estás tratando de resolver?
  2. ¿Por qué? - ¿Por qué es importante para nosotros responder?
  3. Recomienda quién, qué (método) y cuándo

La facilidad con una variedad de métodos le permite evaluar las compensaciones y seleccionar métodos con un sentido confiable de resultado. Al comprender cómo se ejecutan los proyectos, trabaja hacia atrás desde los resultados esperados y planifica proactivamente sus esfuerzos.

II Competencia técnica

Desde el punto de vista del nivel del proyecto, se basa en conceptos básicos bien desarrollados de nuevas maneras y adapta métodos al proyecto en cuestión. Es aquí donde se apropia del proyecto, trabajando como socio de investigación para impulsar el diseño y el resultado del producto. El crecimiento de nivel medio en la ejecución también extiende los informes básicos para emplear métodos más sólidos de síntesis y comunicación:

  • Planificación de proyectos
  • Gestión de proyectos
  • Diseño estructurado y métodos de investigación (por ejemplo, estudios de métodos mixtos, investigación iterativa progresiva mientras está integrado en un equipo)
  • Síntesis compleja y colaborativa (p. Ej., Personas, mapeo de viajes, diseño de servicios, trabajos a realizar)

Los resultados de la investigación de nivel medio proporcionan información valiosa y comienzan a representar las historias importantes que fundamentan, humanizan y desarrollan un contexto significativo.

III. Influencia organizacional

A nivel medio, usted trabaja dentro de la organización para replantear las preguntas del equipo e incitar a la acción con resultados. Te das cuenta de que nunca es suficiente llevar a cabo un buen proyecto y ofrecer grandes ideas: no importa cuán "verdaderos" o "lógicos" sean tus hallazgos, no se promocionarán si no llevas al equipo:

  • Insertar y asociarse con equipos funcionales
  • Empoderar a otros equipos de proyecto para que realicen investigaciones efectivas
  • Reformular y enfocar preguntas de investigación
  • Desarrollar un punto de vista respetado sobre las decisiones a nivel de producto.

Comprender lo que resulta de los diferentes métodos de investigación, junto con un sentido agudo de cómo funciona la organización, es el siguiente paso para garantizar un impacto positivo en el producto y el diseño a través de la investigación.

El cambio de nivel medio a superior comenzó a fines de marzo de 2015 cuando mi equipo de consultoría entregó un sistema de modelado científico de desastres para un cliente. Habían intentado rediseñar una solución local para la nube, gastando millones de dólares y dos años enviando un sistema que sus clientes no aceptarían. No era utilizable, intentó hacer todo pero no pudo hacer nada bien, e ignoró las páginas de comentarios que los clientes consideraron esenciales. Dado el contexto desordenado del proyecto, ejecuté un programa de pruebas y descubrimiento centrado en el usuario diseñado para forzar el enfoque en el proyecto y ayudar a allanar el camino para una entrega exitosa.

Durante el descubrimiento con representantes de clientes y expertos en la materia, creamos un conjunto de personas que encapsulan los objetivos, las necesidades y los escenarios de flujo de trabajo de los principales usuarios del sistema. Dentro de nuestro cliente y con sus principales clientes, socializamos a la persona "Daniel" como nuestro objetivo principal: afirmamos que si V1 pudiera resolver las necesidades específicas de Daniel (sin especificar cómo), todas las partes verían un valor real e inmediato del sistema. Poco a poco, con líneas abiertas de retroalimentación e iteración, el cliente y los clientes acordaron que Daniel representaba sus necesidades centrales y más apremiantes. Nos alineamos en una meta: si, en una fecha específica, nuestro sistema pudiera soportar los escenarios objetivo de Daniel, la primera fase del proyecto sería un éxito.

Probamos prototipos conceptuales y funcionales con los clientes del cliente, aprendiendo e iterando hasta que los usuarios reales pudieran lograr las tareas centrales de Daniel en el sistema. Los clientes, especialmente los compradores que no son usuarios, invariablemente acumularon comentarios fuera de los límites de nuestro alcance V1 (al igual que antes). Con una clara alineación con las necesidades de Daniel, podríamos abordar los comentarios de manera honesta y abierta, manteniendo el enfoque en el desarrollo: “Dado lo que has visto hasta ahora, ¿crees que [esta entrada] ayudaría a Daniel con [objetivo] en [escenario objetivo]? “El cliente y sus clientes llegaron a confiar y respetar la capacidad de nuestro equipo para actuar, o no, en sus comentarios con una lente clara. La fase 1 terminó como un éxito.

Investigador senior

Como investigador principal, aprovecha el aprendizaje de nuevas maneras más allá del trabajo específico del proyecto. Las organizaciones ya obtienen más datos y conocimientos (en agradables silos funcionales) de los que cualquier equipo puede utilizar: busca desbloquear este conocimiento, enmarcar historias ricas y fomentar una amplia alineación. Este es un impacto de orden superior a nivel de "programa de investigación" que también debe equilibrarse con la ejecución del proyecto.

Propiedad de nivel superior

I. Dominio del proceso

En el nivel superior, observa el propósito de orden superior de cada proyecto, solicitud y actividad, a menudo sugiriendo su propio trabajo de proyecto basado en las necesidades percibidas del equipo. Su esfera de conciencia cambia de un enfoque puro en el comportamiento, las necesidades y el contexto del usuario, y debe abarcar la realidad organizacional que apoya o sofoca el trabajo significativo:

  1. ¿Por qué? - ¿Cuál es nuestro impacto organizacional y de usuario?
  2. Usted forma, replantea o rechaza todo el proceso en consecuencia

Ser propietario de los bordes del proceso implica centrarse en comprender lo que necesita la organización y garantizar que conduzca a una acción significativa. Es un trabajo que puede ir mucho más allá del descriptor de roles estándar de la investigación del usuario: su trabajo es extraer fruta del jardín de los conocimientos, pero si eso no es productivo, es posible que necesite palear fertilizante.

II Competencia técnica

Pasando al nivel del programa, la propiedad del proceso de investigación requiere que trabajes en una asociación regular con otros equipos para emplear proyectos estratégicamente. La competencia técnica de nivel superior está estrechamente vinculada a las formas de diseminar el conocimiento, aumentar la alineación y, en última instancia, fomentar un mayor impacto de orden que cualquier proyecto individual puede lograr:

  • Centralizando los comentarios de los clientes
  • Amplia audiencia de comunicación y presentación
  • Planificación de la hoja de ruta
  • Enmarcado y narración
  • Taller de facilitación

Más allá de las percepciones y las historias enriquecedoras, el resultado de los investigadores de nivel superior es la alineación, la comprensión compartida y la dirección.

III. Influencia organizacional

En un nivel superior, su trabajo introduce un nuevo lenguaje, da forma al pensamiento de la organización sobre los usuarios, el contexto, el trabajo y la investigación organizacional directa para alinearse con las prioridades estratégicas:

  • Socio estratégico para funciones de producto y diseño.
  • Reformar procesos de orden superior
  • Centralice y desbloquee el conocimiento existente
  • Enfoque directo de investigación organizacional

Esto incluye comprender cómo usar proyectos individuales para inyectar estructura y claridad en el desarrollo de productos y convertir el aprendizaje en una comprensión organizacional más amplia.

Y más allá

A medida que sigue el camino de la investigación, una extensión lógica de la función incluye centralizar, enmarcar, exponer y comunicar continuamente el punto de vista de su organización sobre la industria y las necesidades del usuario en contexto. Empoderar a los equipos para aprender por su cuenta y garantizar una compasión significativa por el contexto y las necesidades de los usuarios, a escala organizacional, es el comienzo de "y más allá".
 
Sin embargo, no reduce la necesidad de ejecución a nivel de proyecto; esto siempre seguirá siendo un equilibrio difícil. Puede significar un rol de contribuyente individual estratégico, desarrollar una función de investigación para asumir el trabajo de orden superior, o algo más, completamente ...
 
Esta instantánea se basa en la experiencia personal, la investigación de investigadores, la lectura relacionada y alguna extrapolación ligera. Si eres un investigador en el viaje, en "más allá", o manejas este viaje para otros, me encantaría saber tu experiencia.
 
Un agradecimiento especial a Abhik Pramanik, Christiana Lackner, Chantal Jandard, Alissa Briggs y el equipo de diseño de PlanGrid.